3年ぶりに幼なじみに会ったら、絶世の美女NHになっていて肉体関係を持ってしまった。

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役者を目指すために上京した高校時代からの男友達「柊」と久しぶりに会うことになった貴明は親友との再会を楽しみにしていたら、ニューハーフ、「柊かな」になっていた。戸惑いつつ女性っぽい親友に興奮し、かなも貴明を意識してしまい関係を持ってしまう。